『簡要：6月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場價格震蕩下行。鐵礦石、焦炭價格下跌，成本支撐力度繼續(xù)減弱；隨著穩(wěn)增長落地成效，下游需求雖仍受季節(jié)性制約，但環(huán)比將有釋放空間；市場信心有所改善。研究中心預計，研究中心預計，7月份國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩反彈的格局?！?/p>

一、六月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場震蕩下行

6月份，市場需求淡季特征較為明顯，北方高溫和南方雨季都影響了正常的施工節(jié)奏，下游實際采購需求釋放力度受限嚴重，疊加成本支撐力度的減弱，國內(nèi)厚壁鋼管市場呈現(xiàn)明顯的弱勢下跌行情。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國厚壁鋼管綜合價格為4672元，較上月末下跌412元，環(huán)比跌幅為8.1%，年同比下跌14.0%。其中，長材價格為4452元，較上月末下跌404元，跌幅8.3%，年同比下跌11.9%；板材價格為4755元，較上月末下跌415元，跌幅為8.0%，年同比下跌16.5%；型材價格指數(shù)為4750元，較上月末下跌432元，跌幅為8.3%，年同比下跌12.8%；管材價格為5311元，較上月末下跌421元，跌幅為7.4%，年同比下跌11.4%（詳見圖1）。

圖1 價格指數(shù)（LGMI）走勢圖

分品種來看，云商平臺監(jiān)測的8大厚壁鋼管品種10大城市均價顯示，6月底，各品種價格相比上月底均明顯下跌，其中，熱軋卷跌幅最大，為9.1%；無縫管跌幅最小，為5.2%；其他品種跌幅在8.1-8.7%之間（詳見表1）。

表1 10大城市8大厚壁鋼管品種價格漲跌情況表（單位：元/噸，%）

二、厚壁無縫鋼管行業(yè)供給分析

1、厚壁無縫鋼管生產(chǎn)同比仍延續(xù)收縮

5月份，國內(nèi)厚壁無縫鋼管產(chǎn)量繼續(xù)高位釋放，厚壁無縫鋼管產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國生鐵產(chǎn)量8049萬噸，同比增長2.0%；粗鋼產(chǎn)量9661萬噸，同比下降3.5%；厚壁鋼管產(chǎn)量12261萬噸，同比下降2.3%（詳見圖2）。從粗鋼日產(chǎn)來看，5月份全國粗鋼日均產(chǎn)量為311.6萬噸，環(huán)比上升0.7%。

從累計產(chǎn)量來看，仍呈現(xiàn)同比下降局面。1-5月，我國生鐵產(chǎn)量36087萬噸，同比下降5.9%；粗鋼產(chǎn)量43502萬噸，同比下降8.7%；厚壁鋼管產(chǎn)量54931萬噸，同比下降5.1%。

圖2 我國粗鋼和厚壁鋼管月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

6月份以來，隨著鋼價跌幅加大，鋼企利潤空間嚴重壓縮，較多厚壁鋼管品種噸鋼面臨較大幅度虧損，厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)檢修減產(chǎn)的情況明顯增多，產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢。網(wǎng)調(diào)研的全國高爐開工率呈小幅回落態(tài)勢。從全月來看，6月份全國厚壁無縫鋼管企業(yè)高爐開工率均值為81.6％，較上月回落0.6個百分點，較上年同期低0.2個百分點。從重點大中型厚壁無縫鋼管企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，大中型厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量小幅下降。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月上中旬重點鋼企累計粗鋼日均產(chǎn)量227.33萬噸，環(huán)比下降1.29%，同比下降2.64%。

由于鋼企虧損幅度加大，企業(yè)檢修減產(chǎn)情況增多，6月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管產(chǎn)量高位承壓，據(jù)研究中心估算，6月份全國粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在310萬噸左右的水平。

2、厚壁鋼管社會庫存波動回升

6月份，受淡季需求明顯不足，厚壁鋼管社會庫存有所回升，庫存水平繼續(xù)高于去年同期。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，網(wǎng)統(tǒng)計的29個重點城市厚壁鋼管社會庫存為1427.7萬噸，月環(huán)比上升2.5%，年同比上升10.9%。其中，建材社會庫存為909.4萬噸，月環(huán)比上升1.4%，年同比上升16.6%；板材社會庫存為518.3萬噸，月環(huán)比上升4.4%，年同比上升2.2%（詳見圖3）。厚壁鋼管社會庫存自高點累計降幅為14.0%，社會庫存消化速度較上年同期（34.8%）明顯放緩了20.8個百分點。

圖3 國內(nèi)每周厚壁鋼管社會庫存走勢圖

三、厚壁無縫鋼管行業(yè)成本分析：礦焦價格下跌 成本支撐減弱

6月份，隨著鐵礦石市場供應和發(fā)運量恢復，以及厚壁無縫鋼管企業(yè)因虧損加重，檢修減產(chǎn)企業(yè)及設備數(shù)量增加，使得鐵礦石需求及價格有所回落。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月底，唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價為975元，較上月末下跌130元，跌幅為11.8%；進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場均價為875元，較上月末下跌110元，跌幅為11.2%。

6月份以來，焦炭企業(yè)與厚壁無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)博弈加劇，焦炭價格呈現(xiàn)上躥下跳行情，前半月2輪提漲落地，下半月一輪提降落地，前后累計漲跌幅均為300元/噸。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，唐山地區(qū)二級冶金焦價格為3050元/噸，與5月底持平。從均值來看，6月份唐山地區(qū)二級冶金焦平均價格為3125元，較上月均值下跌295元，跌幅為8.6%。

在鐵礦石、焦炭均價下行帶動下，成本支撐作用繼續(xù)減弱。云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，使用6月份購買的原燃料生產(chǎn)測算的生鐵成本指數(shù)為160.4，較上月同期下降4.8%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少167元/噸，降幅為4.3%。

四、厚壁無縫鋼管行業(yè)需求分析

1、出口需求：厚壁鋼管出口環(huán)比同比均回升 后期仍面臨回落壓力

5月份，我國厚壁鋼管出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均大幅上升的態(tài)勢。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國出口厚壁鋼管775.9萬噸，環(huán)比增長55.8%，同比增長47.2%（詳見圖4）；1-5月份我國累計出口厚壁鋼管2591.5萬噸，同比下降16.2%。

進口方面，由于國內(nèi)疫情對制造業(yè)的沖擊仍存，且海外市場價格優(yōu)勢不足，進口仍呈下降態(tài)勢。5月份，我國進口厚壁鋼管80.6萬噸，環(huán)比下降16.0%，同比下降33.2%；1-5月累計進口厚壁鋼管498.0萬噸，同比下降18.3%。

圖4 我國月度厚壁鋼管進出口情況

目前全球經(jīng)濟面臨下行壓力，俄烏沖突對厚壁無縫鋼管生產(chǎn)的沖擊減弱，海外市場供應得到改善，而全球厚壁無縫鋼管需求面臨不確定性，我國厚壁無縫鋼管業(yè)新出口訂單指數(shù)仍在收縮區(qū)間運行，研究中心預計后期厚壁鋼管出口量可能高位回落。

2、國內(nèi)建筑需求：建筑厚壁鋼管需求有邊際改善

5月份，固定資產(chǎn)投資累計增速進一步回落。分領(lǐng)域看，1-5月份，基礎設施投資同比增長6.7%，增速較上月回升0.2個百分點；制造業(yè)投資同比增長10.6%，增速較上月回落1.6個百分點；房地產(chǎn)開發(fā)投資增速繼續(xù)回落，同比下降4.0%，增速較上月回落1.3個百分點。

從單月增速來看，基建投資和制造業(yè)投資增幅有所回升，帶動5月份固定資產(chǎn)投資同比增長加快。房地產(chǎn)方面部分指標降速有所收窄，但除地產(chǎn)投資保持個位數(shù)降速外，其他主要指標同比降速均超30%以上。房地產(chǎn)銷售有企穩(wěn)跡象，但新開工仍大幅收縮，房地產(chǎn)領(lǐng)域的厚壁鋼管需求仍面臨減弱壓力。但隨著穩(wěn)增長不斷發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟逐步回暖，地產(chǎn)政策推進將有利于推動房地產(chǎn)市場企穩(wěn)，房地產(chǎn)銷售降幅預計逐漸收窄，資金面改善有望帶動新開工規(guī)模降速趨緩，并向施工和投資傳導，房地產(chǎn)投資在下半年將筑底企穩(wěn)。

基建方面，6月份以來，在“穩(wěn)增長”的宏觀政策基調(diào)下，重大項目建設加快推進，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至5月底，全國重大項目當年計劃投資超12.5萬億元；20余省份當年計劃投資約10萬億元，同比增長10.1%。6月份以來，多地重大項目密集開工建設。同時，地方專項債加快釋放，基建投資領(lǐng)域不斷加碼。就目前情況來看，6月份地方債發(fā)行規(guī)模將達到1.93萬億，創(chuàng)出歷史新高，預計6月末新增專項債發(fā)行將達到3.4萬億，基本完成目標任務。國務院要求，今年新增專項債券要在6月底前基本發(fā)行完畢，并力爭在8月底前基本使用完畢?；ㄍ顿Y持續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長，重大項目推進及地方專項債加快發(fā)行和使用，疊加調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度和財政預算內(nèi)的投資資金安排較上年增加300億元的多項支撐資金，全力推動重大基建項目開工建設，帶動下半年基建“鋼需”回暖。

7月份仍將是傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季，北方將面臨高溫天氣，而南方將面臨雨季的影響，各地工程進度仍受季節(jié)影響，但在資金充沛、項目充足、建設加快和政策支持等多個因素的共同推動下，基建投資發(fā)力將帶動建筑厚壁鋼管需求有一定改善空間。

3、國內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求將逐步恢復

5月份制造業(yè)方面趨于恢復，數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所改善。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月份，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速由負轉(zhuǎn)正，呈現(xiàn)恢復性增長，同比由上月下降4.6%上升為增長0.1%；1-5月，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.6%，增速較1-5月下降0.6個百分點。研究中心監(jiān)測的15項主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，5月份除金屬集裝箱、金屬冶煉設備、鐵路機車、民用鋼質(zhì)船舶等4項產(chǎn)品同比繼續(xù)下滑外，其余11項產(chǎn)品單月表現(xiàn)為降幅收窄或增幅擴大，反映制造業(yè)需求不斷復蘇。

工信部近期召開兩場座談會，會議指出，當前正處全年經(jīng)濟發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵時期，各行業(yè)協(xié)會要高效統(tǒng)籌疫情防控和工業(yè)生產(chǎn)，鞏固5月份以來工業(yè)生產(chǎn)恢復增長勢頭，為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤作出更多更大貢獻。會議強調(diào)，要在增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性、推動政策落實、強化監(jiān)測預警、有效穩(wěn)定預期上下更大功夫。

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.6個百分點。6月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升，且重回榮枯線以上，表明經(jīng)濟全面恢復態(tài)勢更為明顯。預計下半年制造業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)恢復，帶動板材需求逐步釋放。預計下半年工業(yè)經(jīng)濟增長將提速，制造業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)恢復，帶動板材需求逐步釋放。

五、七月份國內(nèi)厚壁無縫鋼管市場預測

圖5 綜合指數(shù)預測

從國外環(huán)境來看，6月份全球經(jīng)濟下行壓力略有趨緩，但通脹壓力仍繼續(xù)攀升，各國貨幣緊縮政策繼續(xù)推出，全球多國央行加息節(jié)奏明顯加快，7月份美聯(lián)儲加息概率仍強，國際資本市場及大宗商品市場依然承壓。

從國內(nèi)環(huán)境來看，穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力，專項債6月底前發(fā)行完畢，擴投資、促消費、穩(wěn)地產(chǎn)繼續(xù)加力，經(jīng)濟數(shù)據(jù)或進一步改善，國內(nèi)經(jīng)濟有望在三季度逐漸轉(zhuǎn)暖。

綜合來看，國內(nèi)厚壁鋼管市場將面臨全球加息潮沖擊壓力加大，供給高位釋放，季節(jié)性仍制約需求釋放，成本下移支撐轉(zhuǎn)弱等多方因素的影響。但穩(wěn)增長政策的加快落地改善需求環(huán)境，提振市場信心，研究中心預計，7月份國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)震蕩小幅反彈的局面。

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