『簡(jiǎn)要：7月份，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繼續(xù)放緩，厚壁鋼管需求低迷，中國(guó)及海外多國(guó)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家主動(dòng)減產(chǎn)，烏克蘭、俄羅斯受物流及出口限制等因素影響，厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量大幅下降，國(guó)際厚壁鋼管市場(chǎng)供需同步走弱，價(jià)格繼續(xù)呈調(diào)整態(tài)勢(shì)，其中，歐洲市場(chǎng)繼續(xù)下跌，北美市場(chǎng)以跌為主，亞洲市場(chǎng)普遍調(diào)整。目前主要發(fā)達(dá)國(guó)家通脹高企，各國(guó)央行大舉加息應(yīng)對(duì)通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)加大，厚壁鋼管市場(chǎng)整體預(yù)期較弱，在連續(xù)調(diào)整后市場(chǎng)跌勢(shì)有所趨緩，預(yù)計(jì)8月份國(guó)際鋼市弱勢(shì)震蕩運(yùn)行?！?/p>

一、七月份全球區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)及分析

1、歐洲市場(chǎng)繼續(xù)下跌，跌勢(shì)有所趨緩

7月份歐洲扁平材市場(chǎng)繼續(xù)下跌，跌幅明顯收窄。歐盟無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家熱軋卷、冷軋卷、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別較6月底下跌60美元、100美元、110美元和200美元(噸價(jià)，下同)，價(jià)格在850美元、930美元、980美元和1200美元。7月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值為49.6，跌至景氣線(xiàn)以下，創(chuàng)25個(gè)月以來(lái)的新低，制造業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)收縮，用鋼需求疲弱，尤其歐洲汽車(chē)及白色家電用鋼需求持續(xù)不景氣，厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)庫(kù)存水平仍高，多數(shù)中間商拒絕補(bǔ)庫(kù)，導(dǎo)致鋼價(jià)繼續(xù)下跌。

目前，通脹高企是海外經(jīng)濟(jì)核心矛盾。歐元區(qū)6月CPI同比上漲8.6%，漲幅較5月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月21日，歐洲央行正式加息，主要再融資利率、邊際貸款利率、存款便利利率分別提升50個(gè)基點(diǎn)，這也是歐洲央行11年來(lái)首次加息，由于通脹加劇，預(yù)計(jì)歐洲央行9月繼續(xù)加息。

俄烏沖突使歐洲經(jīng)濟(jì)遭受?chē)?yán)重影響，能源緊缺、物價(jià)上漲，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。IMF下調(diào)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期分別為2.6%和1.2%，較4月預(yù)測(cè)分別下調(diào)0.2和1.1個(gè)百分點(diǎn)。摩根士丹利發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)歐元區(qū)將在今年第四季度陷入溫和衰退；日本野村證券也預(yù)計(jì)，歐洲將與美國(guó)一同陷入衰退，到2023年，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)體將萎縮1%，若是俄羅斯完全切斷對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)，衰退可能會(huì)加深。

歐洲經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)放緩，且面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，厚壁鋼管需求預(yù)計(jì)將持續(xù)低迷，在供應(yīng)方面，由于供需關(guān)系失衡，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家延長(zhǎng)夏季檢修時(shí)間，厚壁鋼管市場(chǎng)呈現(xiàn)供需雙弱的格局，預(yù)計(jì)8月份歐洲扁平材市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩。

圖1 2019-2022年歐盟無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家扁平材價(jià)格走勢(shì)圖

歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)調(diào)整。7月底，歐盟無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家螺紋鋼價(jià)格和網(wǎng)用線(xiàn)材價(jià)格分別下跌153美元和160美元，價(jià)格在1000美元和930美元；歐盟進(jìn)口螺紋鋼和網(wǎng)用線(xiàn)材價(jià)格分別下跌70美元和120美元。歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格基本回落至年初水平，目前價(jià)格水平約為疫情前的2倍，歐洲經(jīng)濟(jì)衰退壓力加大，長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格仍面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)8月份歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)呈震蕩趨弱的走勢(shì)。

圖2 2019-2022年歐盟無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家長(zhǎng)材價(jià)格走勢(shì)圖

2、北美市場(chǎng)以跌為主

7月份美國(guó)扁平材市場(chǎng)以跌為主。7月底，美國(guó)中西部無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家熱卷價(jià)格較6月底下跌190美元至930美元，冷板價(jià)格下跌230美元至1380美元，熱鍍鋅板價(jià)格下跌220美元至1400美元，中厚板價(jià)格下跌20美元至2010美元；進(jìn)口熱卷、冷板、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別下跌180美元、270美元、260美元和20美元。

7月份，美國(guó)Markit制造業(yè)PMI初值為52.3，較前值有所回落，且為2020年8月份以來(lái)的最低值，制造業(yè)增速持續(xù)放緩，抑制扁平材需求，市場(chǎng)價(jià)格慣性調(diào)整。

6月份美國(guó)CPI同比上漲9.1%，較5月份上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)近40年來(lái)的新高，通脹壓力加大。美聯(lián)儲(chǔ)7月27日宣布再次加息75個(gè)基點(diǎn)，并承認(rèn)近期支出和生產(chǎn)指標(biāo)已經(jīng)走軟，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩是必要的。IMF下調(diào)美國(guó)2022年和2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至2.3%和1.0%，分別比4月預(yù)測(cè)下調(diào)1.4和1.3個(gè)百分點(diǎn)；穆迪也下調(diào)美國(guó)2022和2023年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年美國(guó)實(shí)際GDP增速為2.1%，2023年為1.3%。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，制造業(yè)增速連續(xù)回落，加息提高企業(yè)和居民的融資成本，扁平材供需或?qū)⒆呷酰?月份北美市場(chǎng)扁平材價(jià)格可能保持弱勢(shì)調(diào)整的態(tài)勢(shì)。

圖3 2019-2022年美國(guó)中西部無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家扁平材價(jià)格走勢(shì)圖

美國(guó)長(zhǎng)材價(jià)格漲跌互現(xiàn)。7月底，美國(guó)中西部無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家螺紋鋼價(jià)格下跌140美元至1150美元，進(jìn)口螺紋鋼價(jià)格下跌35美元至1040美元；中西部無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家小型材價(jià)格下跌15美元至1460美元，進(jìn)口小型材價(jià)格下跌50美元至1310美元。美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)收緊貨幣政策，高利率抑制買(mǎi)家需求，美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)快速降溫，將對(duì)厚壁鋼管需求形成負(fù)面影響，美國(guó)長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格處于高位，仍有回調(diào)空間，8月份北美市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格或延續(xù)震蕩調(diào)整的走勢(shì)。

圖4 2019-2022年美國(guó)中西部無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家長(zhǎng)型材價(jià)格走勢(shì)圖

3、亞洲市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整

7月份，亞洲扁平材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。其中，中國(guó)市場(chǎng)明顯下跌，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月底，中國(guó)國(guó)內(nèi)板材價(jià)格為4291元人民幣，比上月底下跌449元人民幣；日本出口報(bào)價(jià)普遍下調(diào)，熱卷、冷卷、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別下跌80美元、100美元、50美元和80美元；印度出口報(bào)價(jià)大幅下調(diào)，熱卷、熱鍍鋅和中厚板價(jià)格分別下跌120美元、160美元和130美元。

中國(guó)市場(chǎng)前期存有供應(yīng)壓力，疫情緩和后下游需求釋放不足，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家生產(chǎn)主動(dòng)減產(chǎn)，市場(chǎng)供需雖有改善，但需求預(yù)期不佳，7月份扁平材市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整。后期來(lái)看，中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策還有發(fā)揮效能的空間，但海外經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，制造業(yè)出口有下行壓力，或?qū)Ρ馄讲男枨筢尫判纬芍萍s；印度汽車(chē)行業(yè)正在改善，預(yù)計(jì)厚壁無(wú)縫鋼管需求將有所恢復(fù)；日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)計(jì)，三季度，汽車(chē)、造船等行業(yè)較上季度有所增長(zhǎng)，厚壁無(wú)縫鋼管需求正在回暖；在越南，由于國(guó)內(nèi)需求低迷，加之出口銷(xiāo)售乏力，和發(fā)集團(tuán)計(jì)劃減產(chǎn)降低庫(kù)存壓力，臺(tái)塑河靜大幅降低其9月發(fā)貨的熱軋板卷銷(xiāo)售價(jià)格100美元/噸。綜合來(lái)看，8月份亞洲扁平材需求有改善預(yù)期，市場(chǎng)或震蕩分化運(yùn)行。

圖5 2019-2022年亞洲扁平材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

7月份亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)穩(wěn)中有跌。中國(guó)市場(chǎng)明顯下跌，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月底，中國(guó)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材價(jià)格為4240元人民幣，比上月底下跌235元人民幣；日本市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格小幅下跌。亞洲市場(chǎng)需求整體偏弱，在中國(guó)，穩(wěn)增長(zhǎng)背景下基建持續(xù)發(fā)力，房地產(chǎn)投資依然不足，疊加處于傳統(tǒng)淡季，建筑業(yè)需求相對(duì)疲弱，市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家持續(xù)減產(chǎn)；越南國(guó)內(nèi)需求低迷，主導(dǎo)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家連續(xù)下調(diào)螺紋鋼和線(xiàn)材價(jià)格，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家開(kāi)始減產(chǎn)；在印度，由于需求向好，厚壁無(wú)縫鋼管巨頭JSPL小幅上調(diào)螺紋鋼和線(xiàn)材售價(jià)。

后期來(lái)看，中國(guó)房地產(chǎn)投資尚難言好轉(zhuǎn)，建筑厚壁鋼管需求季節(jié)性改善力度可能較弱；日本預(yù)計(jì)三季度厚壁鋼管需求環(huán)比有所增長(zhǎng)；在印度，政府刺激房地產(chǎn)，厚壁無(wú)縫鋼管企業(yè)預(yù)計(jì)下半年需求將會(huì)有所改善；在韓國(guó)，由于螺紋鋼需求低迷，且價(jià)格居于高位，許多建筑項(xiàng)目停擺。綜合來(lái)看，亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)整體面臨需求可能弱勢(shì)改善、供給有所收縮的局面，8月份可能震蕩運(yùn)行。

圖6 2019-2022年亞洲螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)圖

二、八月份國(guó)際厚壁鋼管市場(chǎng)或弱勢(shì)震蕩運(yùn)行

7月份，美國(guó)Markit制造業(yè)PMI初值和歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值均呈繼續(xù)回落的趨勢(shì)，尤其歐元區(qū)制造業(yè)PMI進(jìn)入收縮區(qū)間，而6月份美國(guó)及歐洲CPI同比漲幅均繼續(xù)擴(kuò)大。為應(yīng)對(duì)通脹壓力，美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)，歐央行首次加息50個(gè)基點(diǎn)。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在放緩，主要發(fā)達(dá)國(guó)家通脹高企，各國(guó)央行大舉加息應(yīng)對(duì)通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)加大。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）7月26日將2022年和2023年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期分別下調(diào)至3.2%和2.9%，分別比4月預(yù)測(cè)低0.4和0.7個(gè)百分點(diǎn)。IMF指出，世界經(jīng)濟(jì)面臨多重下行風(fēng)險(xiǎn)，包括烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致歐洲突然停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣、通脹比預(yù)期更難控制、全球金融環(huán)境收緊加劇新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體債務(wù)問(wèn)題等。如果這些風(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí)，通脹進(jìn)一步上升，世界經(jīng)濟(jì)增速在2022年和2023年將分別下降至2.6%和2.0%。

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，全球厚壁無(wú)縫鋼管需求預(yù)期減弱。在供應(yīng)端，由于需求低迷、、利潤(rùn)收縮，海外無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家亦有意減少厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量，據(jù)世界厚壁無(wú)縫鋼管協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，6月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降5.9%，中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量降幅擴(kuò)大，其中，俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為590萬(wàn)噸，同比下降34.3%。

全球厚壁鋼管市場(chǎng)供需同步走弱，市場(chǎng)價(jià)格處于下行通道，7月份國(guó)際厚壁鋼管市場(chǎng)震蕩趨弱運(yùn)行，部分區(qū)域跌勢(shì)趨緩。展望8月份，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求預(yù)計(jì)有所恢復(fù)，海外需求持續(xù)低迷，多國(guó)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家減產(chǎn)，厚壁鋼管市場(chǎng)整體仍供需雙弱；主要經(jīng)濟(jì)體大幅加息，全球流動(dòng)性收緊抑制商品價(jià)格；在全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期中，市場(chǎng)為風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，厚壁鋼管價(jià)格缺乏上行動(dòng)能。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)8月份國(guó)際厚壁鋼管市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩運(yùn)行。

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