下游數(shù)據(jù)：

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月份，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)20624臺(tái)，同比下降24.2%；其中國(guó)內(nèi)12179臺(tái)，同比下降44.8%；出口8445臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.9%。2022年5月份，22家裝載機(jī)制造企業(yè)銷售各類裝載機(jī)11059臺(tái)，同比下降27%；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量7231臺(tái)，同比下降41.8%；出口銷量3828臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.8%。

點(diǎn)評(píng)：

由于受到疫情多點(diǎn)頻發(fā)和疫情管控的影響，5月份，各地重大工程項(xiàng)目集中開工活動(dòng)有所減少，僅有西南和西北部分地區(qū)有重大工程集中開工，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，5月份重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃投資同比依舊保持較高增長(zhǎng)，但環(huán)比下降較為明顯，重大項(xiàng)目工程開工不足已經(jīng)成為了工程機(jī)械行業(yè)的主要拖累。

從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量數(shù)據(jù)來看，5月挖掘機(jī)銷量同比降幅有所收窄，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)同比降幅較上月收窄23.1個(gè)百分點(diǎn)（詳見圖1）；其中國(guó)內(nèi)銷量同比降幅收窄16.2個(gè)百分點(diǎn)；出口同比增幅擴(kuò)大8.7個(gè)百分點(diǎn)。從單月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量數(shù)據(jù)來看，5月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量已經(jīng)滑落到了今年以來單月銷量第四的位置，國(guó)內(nèi)外銷量承壓態(tài)勢(shì)明顯，其中國(guó)內(nèi)銷量環(huán)比下降24%，出口環(huán)比下降0.7%。

圖1
2017-2022年挖掘機(jī)銷量

從國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，5月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小挖銷量為7945臺(tái)，同比下降35.4%，降幅較上月收窄21.6個(gè)百分點(diǎn)；中挖銷量為2639臺(tái)，同比下降61.9%，降幅較上月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)；大挖銷量1595臺(tái)，同比下降43.8%，降幅較上月收窄16.1個(gè)百分點(diǎn)。通常來說，大型挖掘機(jī)應(yīng)用于礦山開采、大型基建項(xiàng)目，中型挖掘機(jī)用于房地產(chǎn)、基建等工程項(xiàng)目，小型挖掘機(jī)主要用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目。從單月細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，5月份國(guó)內(nèi)小型挖掘機(jī)代表的市政建設(shè)領(lǐng)域恢復(fù)的態(tài)勢(shì)有所延續(xù)，但進(jìn)度緩慢；而中大型挖掘機(jī)代表的基建與房地產(chǎn)領(lǐng)域恢復(fù)進(jìn)度依然較為緩慢。

而同期裝載機(jī)銷量同比降速有所放緩，環(huán)比略有回升，5月份22家裝載機(jī)制造企業(yè)銷售各類裝載機(jī)同比降幅較上月收縮13.2個(gè)百分點(diǎn)（詳見圖2）；其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量降幅收縮5.2個(gè)百分點(diǎn)；出口銷量同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。從單月國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷量數(shù)據(jù)來看，5月份裝載機(jī)國(guó)內(nèi)銷量下滑到了去年7月份以來的第三的位置，表明國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)恢復(fù)的力度不及預(yù)期，但存在改善的空間。

圖2
2017-2022年裝載機(jī)銷量

隨著疫情管控的顯效和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的推進(jìn)，穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐漸開始落地，5月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》；6月1日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次召開，部署加快穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地生效，這是最近10天內(nèi)，國(guó)務(wù)院三度開會(huì)部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策。近期穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的政策安排緊鑼密鼓，此次國(guó)常會(huì)對(duì)6方面33條具體措施的落地生效進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)部署，狠抓落實(shí)，充分表明了政府穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤的決心和信心，釋放出十分強(qiáng)烈的穩(wěn)增長(zhǎng)的信號(hào)，從下調(diào)房地產(chǎn)貸款利率到保障性住房建設(shè)資金支持；從結(jié)構(gòu)性企業(yè)退稅到財(cái)政支出重點(diǎn)扶持能源轉(zhuǎn)型；從各地發(fā)放消費(fèi)券支持居民消費(fèi)；從支持中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司發(fā)行3000億元鐵路建設(shè)債券，到調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；從組織新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，到減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅和放開限購(gòu)、發(fā)放汽車補(bǔ)貼等政策支持汽車消費(fèi)。目前來看，穩(wěn)增長(zhǎng)政策已經(jīng)進(jìn)入了密集出臺(tái)的階段，接下來將加速進(jìn)入落地實(shí)施階段，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將從增強(qiáng)居民和企業(yè)消費(fèi)和擴(kuò)大有效投資力度等方面支持經(jīng)濟(jì)回暖。

目前來看，工程機(jī)械行業(yè)短期承壓的態(tài)勢(shì)較為明顯，但在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的加快落地見效的推動(dòng)下，高位的原材料成本逐漸下降，工程機(jī)械企業(yè)的成本壓力有所緩解，但由于銷量的持續(xù)下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)將繼續(xù)承壓，從而制約工程機(jī)械企業(yè)制造用鋼需求的釋放，相關(guān)板材的需求將有所減少，但隨著8000億元信貸額度和3000億元鐵路建設(shè)債券的陸續(xù)到位，重大建設(shè)項(xiàng)目所面臨的資金困境將得到有效緩解，從而帶動(dòng)工程機(jī)械銷量逐漸走出低谷。

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