一、摘要

熱點(diǎn)回顧：回收企業(yè)難盈利以及“汰舊換新”意識(shí)較弱成為家電行業(yè)兩大難題；今年3月，新勢(shì)力汽車全球格局巨變，特斯拉和比亞迪兩家企業(yè)首次單月銷量超過10萬輛；三一國(guó)際全力以赴推進(jìn)國(guó)際化業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)節(jié)節(jié)攀升；中船系上市企業(yè)21年全線營(yíng)收正增長(zhǎng)，重組效應(yīng)初顯，采用集采、精細(xì)化管理等低成本戰(zhàn)略，多維護(hù)降低了原料及運(yùn)營(yíng)成本。

二、家電行業(yè)

家電回收兩大難題待解，政府應(yīng)及時(shí)出臺(tái)相關(guān)政策合理解決

國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)家電保有量已超21億臺(tái)，2022年預(yù)計(jì)報(bào)廢量超2億臺(tái)。今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布了《關(guān)于組織開展2022年家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)的通知》，進(jìn)一步推進(jìn)家電回收目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)。但在具體推進(jìn)廢舊家電回收體系建設(shè)過程中，廢舊家電回收企業(yè)難盈利以及廢舊家電“汰舊換新”意識(shí)較弱成為兩大難題。

三、汽車行業(yè)

新勢(shì)力汽企格局再變，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈

今年3月份，特斯拉月銷量首次超過10萬輛。業(yè)界普遍認(rèn)為，業(yè)績(jī)的大幅提升與公司產(chǎn)能增加有關(guān)。一方面，特斯拉在上海工廠的產(chǎn)能大幅提升后，使得很多訂單交付能力大大提升，可以加快交付時(shí)間。另一方面，在歐洲的市場(chǎng)訂單也通過柏林工廠的產(chǎn)能提升加快了交付速度。同時(shí)，最新消息顯示，馬斯克計(jì)劃在上海擴(kuò)建特斯拉工廠來提高訂單處理的容量，可見未來特斯拉增長(zhǎng)的潛力。從車型來看，此次貢獻(xiàn)最大的車型分別為MODEL Y和MODEL3，分別達(dá)到9.2萬輛和8.2萬輛。

反觀比亞迪方面，在今年前兩個(gè)月蟬聯(lián)了銷量冠軍。比亞迪在混動(dòng)領(lǐng)域有絕對(duì)的實(shí)力，混動(dòng)車型的銷量不斷增加。其次，比亞迪正式宣布往年不在制造燃油車，全面進(jìn)軍新能源汽車，可見公司的戰(zhàn)略定位正在不斷擴(kuò)大產(chǎn)品線來拉動(dòng)新的增量。不過從單一車型銷量看，排名靠前的是比亞迪宋為2.2萬輛，與特斯拉相比還是有一定的差距。

四、機(jī)械行業(yè)

三一國(guó)際海外業(yè)務(wù)繼續(xù)領(lǐng)跑，同比增長(zhǎng)54%

近年來，三一國(guó)際國(guó)際化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，帶來的海外業(yè)務(wù)收入也節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，公司實(shí)現(xiàn)海外收入20.95億元，同比增長(zhǎng)54.0%，近3年復(fù)合增速30.1%。礦山裝備板塊，三一國(guó)際開創(chuàng)性建立海外駐礦服務(wù)模式，海外銷售同比大漲101.1%。其中，寬體車海外銷售大幅增長(zhǎng)155.1%，海外市占率提升至19.6%，在印尼、蒙古、巴西市場(chǎng)取得突破。物流裝備板塊，新品海外拓展成果顯著。伸縮臂叉車同比大幅增長(zhǎng)439.4%，迅速打開國(guó)際市場(chǎng)；抓料機(jī)突破澳洲、歐洲、泰國(guó)等10個(gè)國(guó)家，銷售增長(zhǎng) 186.0%；大港機(jī)實(shí)現(xiàn)PSA、和黃、菲律賓等國(guó)際碼頭突破，全年中標(biāo)超10億元；小港機(jī)與馬士基、和黃、PSA、中遠(yuǎn)、MSC等大客戶加深合作，簽單超1億元。

2022年開年以來，在強(qiáng)研發(fā)、投資源、抓服務(wù)、造燈塔、提激勵(lì)多措并舉的帶動(dòng)下，三一國(guó)際在全球舞臺(tái)加速奔跑。一季度海外銷售持續(xù)火爆，銷售額有望大幅提升，預(yù)計(jì)一季度海外銷售能實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長(zhǎng)。

五、船舶行業(yè)

中船重組效應(yīng)初顯，低成本戰(zhàn)略助力扭虧為盈

日前，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬6家上市公司，中國(guó)船舶、中國(guó)重工、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)海防、中船防務(wù)與中船科技陸續(xù)發(fā)布2021年業(yè)績(jī)，“中船系”企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)年?duì)I收正增長(zhǎng)。其中中船重工2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入395.39億元，同比增加13.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.20億元，比2020年增加約7.01億元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。另外，今年一季度由于受到新冠疫情爆發(fā)、國(guó)際地緣政治等不確定因素持續(xù)影響，“中船系”企業(yè)利潤(rùn)大幅收窄，為2022全年帶來了不小的壓力。

自2021年三季度，南北船重組的各項(xiàng)工作進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性操作階段，這一舉措的初衷是為了以合并同類業(yè)務(wù)來進(jìn)行更好的資源整合，并以此提高行業(yè)集中度與集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力。從疫情爆發(fā)至今，造船原材料價(jià)格全面上漲，加之2020年下半年起人民幣不斷升值所帶來的雙重壓力，船企利潤(rùn)被大幅擠壓。中船集團(tuán)面對(duì)復(fù)雜的局勢(shì)，在整合重組之上更是推進(jìn)實(shí)施了一系列“低成本”戰(zhàn)略，采用了大宗物資集中采購(gòu)、供應(yīng)鏈精細(xì)化管理等舉措，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)貨幣匯率走勢(shì)的關(guān)注，有效利用了各類金融及商品風(fēng)險(xiǎn)管理工具，多維護(hù)降低原料及運(yùn)營(yíng)成本。

六、結(jié)語

1、我國(guó)之所以要推動(dòng)家電回收建設(shè)歸根到底是為了促進(jìn)居民家電保有產(chǎn)品更新替換，進(jìn)而促進(jìn)國(guó)內(nèi)家電行業(yè)消費(fèi)，若家電回收面臨的兩大難題遲遲未解，將對(duì)我國(guó)家電行業(yè)健康發(fā)展帶來不利影響，因此政府應(yīng)通過出臺(tái)政策等方式引導(dǎo)家電回收拆解，提升用戶對(duì)老舊家電使用的認(rèn)知水平，進(jìn)而完成老舊家電的換代消費(fèi)，推動(dòng)內(nèi)循環(huán)的發(fā)展。

2、今年一季度，特斯拉全球銷量達(dá)31萬輛，比亞迪銷量為28.6萬輛，兩者差距不大。特斯拉以爆款車型和品牌知名度迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，而比亞迪車型多，價(jià)格覆蓋廣泛，兩家企業(yè)定位不同，擅長(zhǎng)領(lǐng)域有所區(qū)別。同時(shí)，兩家企業(yè)都在全球加快布局積累新技術(shù)，未來電動(dòng)車格局將持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，不斷變化。

3、面對(duì)全球疫情挑戰(zhàn)，三一國(guó)際始終堅(jiān)定推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，緊抓海外市場(chǎng)帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，從研發(fā)、銷售、服務(wù)、團(tuán)隊(duì)等方面加大資源投入，實(shí)現(xiàn)國(guó)際市場(chǎng)覆蓋率和產(chǎn)品占有率的快速提升，打開新的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。

4、從目前來看，整合重組為中船注入了新的活力，其下多家上市公司的股價(jià)也受到了重組預(yù)期的正向助推，然而，這一舉措也會(huì)帶來一定的弊端，包括一定程度上降低非相關(guān)多元化經(jīng)營(yíng)帶來的分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。利用資源、技術(shù)、人力等優(yōu)勢(shì)，未來中船或可以通過發(fā)展非相關(guān)的多元化行業(yè)，以規(guī)避一定的周期性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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