一、工程機械運行情況概覽

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年2月銷售各類挖掘機24483臺，同比下降13.5%，環(huán)比來看，2月銷量較1月增長57.1%。其中國內(nèi)17052臺，同比下降30.5%，連續(xù)10個月同比下滑，降幅較上月收窄18個百分點；出口7431臺，同比增長97.7%。2022年1-2月，共銷售挖掘機40090臺，同比下降16.3%；其中國內(nèi)25330臺，同比下降37.6%；出口14760臺，同比增長101%。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年2月銷售各類裝載機8882臺，同比增長16.3%。其中國內(nèi)市場銷量5669臺，同比增長6.02%；出口銷量3213臺，同比增長40.2%。2022年1-2月，共銷售各類裝載機16480臺，同比下降0.49%。其中國內(nèi)市場銷量9786臺，同比下降18.3%；出口銷量6694臺，同比增長46.2%。

二、工程機械市場需求分析

（一）建筑活動增加，工程機械需求增長

挖掘機是工業(yè)機械行業(yè)最主要的子行業(yè)，是該行業(yè)和基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的晴雨表。今年兩會期間發(fā)布的政府工作報告，向工程機械行業(yè)釋放了多項利好消息。

中國2月建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為57.6，較1月上升2.2個百分點。2月春節(jié)以來，全國迎來開工潮，甘肅、吉林、山東等10省重大項目集中開工。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年2月，全國各地共開工20459個項目，環(huán)比增長208.4%；總投資額11.3萬億元，環(huán)比增長132.9%，同比增長73.5%。

而據(jù)體現(xiàn)建筑業(yè)活躍程度的小松挖掘機開工小時數(shù)顯示，2月中國小松挖掘機開工小時數(shù)為47.9小時，同比增長9.1%。中國小松挖掘機開工小時數(shù)終于結(jié)束自2021年4月開始連續(xù)10個月同比下滑的態(tài)勢，同比增速再次轉(zhuǎn)正，需求出現(xiàn)邊際改善跡象。

（二）基建成為拉動工程機械產(chǎn)銷增長的重要途徑

2022年《政府工作報告》中提出：要用好政府投資資金，帶動擴大有效投資。今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元。強化績效導(dǎo)向，堅持“資金、要素跟著項目走”，合理擴大使用范圍，支持在建項目后續(xù)融資，開工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項目。

目前，31個省份2022年政府工作報告均已出爐，對于2022年基建投資設(shè)定了目標(biāo)，經(jīng)統(tǒng)計，31個省市均在2022年年度任務(wù)中提到交通建設(shè)，24個省份提到水利工程建設(shè)。預(yù)計2022年基建投資增速區(qū)間范圍為5%-7%。

據(jù)調(diào)研，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)訂單環(huán)比回升，主要國家政策對基建支持態(tài)度積極，從而帶動需求回升。

（三）國際形勢有所干擾，但工程機械出口仍“穩(wěn)增長”

2月挖掘機出口銷量7431臺，同比增長97.7%，持續(xù)高速增長，繼續(xù)發(fā)揮著內(nèi)銷下降對行業(yè)打擊的對沖作用。但出口量占銷量比重有所下滑，2月占比為30.35%（前值為46.93%）。主要受海外地緣形勢影響，部分企業(yè)出口至俄-烏地區(qū)的業(yè)務(wù)受到影響，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國工程機械出口至俄占比為9.5%，俄-烏局勢對我國出口造成擾動。

三、3月工程機械產(chǎn)銷較難實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正

（一）基建對工程機械需求將增加

2022年《政府工作報告》新近提出“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，財政部提前下達2022年新增地方政府債務(wù)限額1.79萬億元，專項債務(wù)限額1.46億元。占全年發(fā)行總額的40%，投資節(jié)奏已有適當(dāng)提前。兩會也進一步明確“穩(wěn)增長”目標(biāo)，基建有望發(fā)揮重要托底作用。在傳統(tǒng)“金三銀四”行業(yè)旺季，挖掘機行業(yè)需求釋放節(jié)奏也有望提前，需求有望繼續(xù)改善。

（二）疫情或造成項目施工延后

本次疫情對全國范圍影響波及較廣，其中以廣東、上海、浙江、山東、吉林為甚。目前深圳已全市嚴控，公共交通停運，社區(qū)、產(chǎn)業(yè)園實行封閉式管理，上海部分地區(qū)全面管控，嚴控人員進出情況。受疫情管控影響，部分施工工地或?qū)⒊霈F(xiàn)封閉式管理，新開工項目或推遲開工，項目設(shè)備采購也將延后。

綜上，3月天氣回暖，工程項目紛紛推進，3月工程機械有望迎來產(chǎn)銷旺季，但受疫情干擾，部分地區(qū)短時間內(nèi)開工情況或延后，設(shè)備采購需求下降。另外，俄是我國挖掘機出口大國，目前地緣局勢尚不明朗，3月工程機械出口增速或有所回落。整體看，在基建投資加快背景下，3月工程機械行業(yè)將迎來傳統(tǒng)“旺季”，但受疫情干擾和地緣政治局勢影響，產(chǎn)銷量較難實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。

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