引：近期《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)“十四五”節(jié)能規(guī)劃的通知》文件出臺(tái)，市場(chǎng)人士對(duì)文件高度關(guān)注，本網(wǎng)對(duì)文件中涉及硅錳板塊及其他因素進(jìn)行分析。（硅鐵影響量請(qǐng)點(diǎn)擊：內(nèi)蒙古區(qū)域淘汰落后產(chǎn)能對(duì)硅鐵影響分析）

一、文件中4個(gè)相關(guān)重點(diǎn)：

1，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，全區(qū)原則上不再鐵合金新增產(chǎn)能項(xiàng)目。確有必要建設(shè)的，要按照“減量替代”原則，落實(shí)壓減產(chǎn)能和能耗指標(biāo)要求。

2，提高“兩高”項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。新建、改擴(kuò)建“兩高”項(xiàng)目，在滿足本地區(qū)能耗“雙控”、碳排放強(qiáng)度控制要求的前提下，工藝技術(shù)裝備須達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，主要產(chǎn)品設(shè)計(jì)能效須達(dá)到國(guó)家單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)值或同行業(yè)先進(jìn)水平。鐵合金：錳硅合金、高碳錳鐵、高碳鉻鐵礦熱爐須采用全密閉型，礦熱爐容量須高30000 千伏安，配套余熱和煤氣綜合利用設(shè)施。硅鐵、硅錳合金、高碳鉻鐵單位產(chǎn)品能耗分別達(dá)到或優(yōu)于1770、860、710 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。

3，鐵合金25000千伏安及以下礦熱爐（特種鐵合金除外），原則上2022年底前全部退出。2021-2022 年，全區(qū)計(jì)劃淘汰退出鐵合金產(chǎn)能314 萬噸。

4，10 千伏及以上高耗能行業(yè)用戶均應(yīng)參與電力市場(chǎng)交易，鋼鐵、電解鋁、鐵合金、電石、聚氯乙烯、焦炭等高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)上浮不受限制。充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用倒逼重點(diǎn)用能行業(yè)能效提升、淘汰落后化解過剩產(chǎn)能。

二、退出及半封閉涉及量

1、退出類：內(nèi)蒙古區(qū)域25000千伏安及以下礦熱爐： 共計(jì)29臺(tái)，涉及量59.28萬噸，占內(nèi)蒙古硅錳產(chǎn)能10.7%。其中：烏蘭察布市13臺(tái)，共計(jì)26.78萬噸（45.2%），鄂爾多斯市3臺(tái)，共計(jì)8.5萬噸（14.3%），阿拉善盟10臺(tái)，共計(jì)20萬噸（33.7%），巴彥淖爾3臺(tái)，共計(jì)4萬噸（6.7%）。

2、半密閉類：烏蘭察布：25500KVA及以上半封閉爐型7家共計(jì)9臺(tái)，產(chǎn)能42.6萬噸，占內(nèi)蒙古硅錳總產(chǎn)能7.74%。其中：豐鎮(zhèn)4臺(tái)25000-30000KVA（其中1臺(tái)已經(jīng)完成全封閉技改），察右前旗2臺(tái)25000KVA爐型，化德縣3臺(tái)30000KVA爐型，商都縣1臺(tái)25500KVA爐型。

三、硅錳廠家即將面對(duì)的錳礦成本上升

1、外盤錳礦價(jià)格上調(diào)

South32對(duì)華3月裝船報(bào)價(jià)：高品澳塊6.4美元/噸度（漲0.59），南非半碳酸4.8美元/噸度。

康密勞2022年3月對(duì)華錳礦裝船報(bào)價(jià)加蓬塊為5.95美元/噸度（漲0.65）， 籽5.75美元/噸度（漲0.65）

UMK2022年3月對(duì)華錳礦裝船報(bào)價(jià)Mn36南非半碳酸4.7美元/噸度，環(huán)比上漲0.2美元/噸度。

2、節(jié)后港口現(xiàn)貨錳礦報(bào)價(jià)持續(xù)上調(diào)

本網(wǎng)以2月22日錳礦石港口現(xiàn)貨價(jià)格（單位：元/噸度）與1月29日現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，得出以上幅度。

四、市場(chǎng)庫(kù)存

節(jié)后（2.10）統(tǒng)計(jì)全國(guó)63家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本（全國(guó)產(chǎn)能占比79.77%）：全國(guó)庫(kù)存量143350噸，環(huán)比增74300噸。其中內(nèi)蒙古28650噸（增15100），寧夏84500噸（增54500），廣西6600噸（增1500），貴州13500噸（減5000），（山西、甘肅、陜西）10100噸（增8200），（四川、云南、重慶）0噸（-）

五、總結(jié)

1、退出預(yù)期影響量：按統(tǒng)計(jì)，2022年內(nèi)蒙古區(qū)域涉及退出類硅錳產(chǎn)能59.28萬噸，半密閉類產(chǎn)能42.6萬噸，占內(nèi)蒙古硅錳總產(chǎn)能18.5%。按56.3%開工率測(cè)算，如出現(xiàn)限制政策后，預(yù)計(jì)共影響產(chǎn)量4.78萬噸/月。

2、短期成本變化：由趨勢(shì)可見，2-3月海外端對(duì)華報(bào)盤已經(jīng)開始出現(xiàn)上升，且節(jié)后港口錳礦現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)，如按廠家15-30天錳礦庫(kù)存消耗速率推算，進(jìn)入3月后，硅錳廠家錳礦類成本將有200-350元/噸上升預(yù)期，進(jìn)入4月后，錳礦商家端持礦成本將開始上升。

3、退出類爐型的電費(fèi)變化：對(duì)于2021年征收標(biāo)準(zhǔn)為限制類每千瓦時(shí)0.1元，淘汰類每千瓦時(shí)0.3元，2022、2023年差別電價(jià)的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)行水平的基礎(chǔ)上分別提高30%和50%。

4、市場(chǎng)庫(kù)存：據(jù)市場(chǎng)人士反饋，2月節(jié)后，由于節(jié)日前后各主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定，且疊加華東南方鋼招由于春節(jié)長(zhǎng)假延后，北方無縫厚壁鋼管廠家提前采購(gòu)，2月量提前釋放，導(dǎo)致市場(chǎng)現(xiàn)貨累積量較大，且由于盤面波動(dòng)，不少實(shí)體企業(yè)選擇盤面套保，交割庫(kù)及期現(xiàn)廠庫(kù)內(nèi)累積較大量硅錳庫(kù)存，據(jù)反饋寧夏區(qū)域整體庫(kù)存高于20萬噸，疊加本網(wǎng)統(tǒng)計(jì)廠家廠內(nèi)庫(kù)存，硅錳現(xiàn)貨庫(kù)存對(duì)于硅錳短期價(jià)格表現(xiàn)將產(chǎn)生一定影響。

5、2022年新增產(chǎn)能：據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于2021年國(guó)內(nèi)實(shí)行較為嚴(yán)格的能耗雙控政策，各主產(chǎn)區(qū)不少已批或已建成產(chǎn)能，并未如期投產(chǎn)，較多計(jì)劃則延后至2022年，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)錳系新增產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)為上半年41萬、年中97萬+55萬、年底-2023年40萬+120萬，共計(jì)353萬噸新增產(chǎn)能。而按區(qū)域來看，寧夏55萬、重慶60萬、貴州40萬、甘肅18萬、內(nèi)蒙180萬，各個(gè)電費(fèi)及區(qū)域位置優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)均有遺留新投產(chǎn)產(chǎn)能及新建產(chǎn)能計(jì)劃，且由于政府對(duì)于淘汰類及限制類爐型的種種控制政策，也促進(jìn)了硅錳行業(yè)朝著符合規(guī)范的目標(biāo)前進(jìn)。

調(diào)研人員：孫震、宋佳珊、冀笑爽

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