下游數(shù)據(jù)：

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年3月份，挖掘機主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機24980臺，同比下降2.34%；其中國內(nèi)15188臺，同比增長9.27%；出口9792臺，同比下降16.2%。3月份，裝載機主要制造企業(yè)銷售各類裝載機12324臺，同比下降5.78%；其中國內(nèi)市場銷量6629臺，同比下降15.2%；出口銷量5695臺，同比增長8.13%。

點評：

從挖掘機銷量同比數(shù)據(jù)來看，由于傳統(tǒng)銷售旺季的影響，3月份挖掘機銷量同比降幅大幅收窄，2024年3月份挖掘機銷量同比下降2.34%，同比降幅大幅收窄38.86個百分點（詳見圖1）；其中國內(nèi)銷量在1個月同比負增長后再次“轉(zhuǎn)正”，3月份挖掘機銷量同比上升9.27%；而出口則連續(xù)10個月同比負增長，同比下降16.2%，降速較上月收窄15.8個百分點。從單月國內(nèi)挖掘機銷量來看，3月份國內(nèi)挖掘機銷量快速回升，呈現(xiàn)連續(xù)2個月環(huán)比上升的態(tài)勢，較上月上升160.2%，快速上升到了15000臺以上的水平；同期挖掘機出口市場結(jié)束了2個月的環(huán)比下降態(tài)勢轉(zhuǎn)而回升，當月出口銷量逼近在10000臺的水平，單月出口銷量環(huán)比上升44.6%。

圖12018-2024年挖掘機銷量

而同期，裝載機銷量也實現(xiàn)了同比降速大幅收窄的局面，2024年3月份裝載機銷量同比下降5.78%，同比降幅大幅收窄26.82個百分點（詳見圖2）；其中國內(nèi)市場銷量也呈現(xiàn)同比降速大幅收窄的局面，同比下降15.2%，同比降幅大幅收窄35.2個百分點；出口銷量同比上升8.13%，結(jié)束了連續(xù)2個月同比負增長態(tài)勢。從單月國內(nèi)裝載機銷量來看，3月份裝載機國內(nèi)銷量較上月上升139.9%，結(jié)束了2個月環(huán)比下降態(tài)勢；同期裝載機出口市場也呈現(xiàn)恢復(fù)性回升，環(huán)比上升52.6%。

從挖掘機和裝載機的月度銷量數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，雖然2024年3月份挖掘機的外銷占比回落到了39.2%，但挖掘機出口銷量環(huán)比上升44.6%；而裝載機的外銷占比也回落到了46.2%的水平，但裝載機出口銷量環(huán)比上升52.6%；表明工程機械行業(yè)呈現(xiàn)了久違的“內(nèi)外需”同比回暖的態(tài)勢，但內(nèi)需表現(xiàn)更強。

圖22018-2024年裝載機銷量

從工程機械行業(yè)的需求端來看，基建和房地產(chǎn)是其主要的下游需求端。對于基建行業(yè)來說，一季度各地項目集中開工明顯，專項債依然是重要的資金來源，但目前來看，今年一季度專項債的發(fā)行進度相對較慢，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至3月31日，2024年地方債已發(fā)行15739億元，其中新增專項債券發(fā)行6281億元。與2023年一季度相比，2024年一季度地方政府債券發(fā)行規(guī)模整體呈下降態(tài)勢；其中，地方政府債券同比下降25.40%，新增專項債券同比下降53.26%。在化債的大背景下，今年以來的專項債發(fā)行進度表現(xiàn)不如預(yù)期，但在去年萬億國債和今年財政政策前置的帶動下，今年一季度的基建投資表現(xiàn)并不是太弱，但就施工進度而言，項目資金到位不佳的情況也較為明顯，這就使得基建用鋼需求釋放的力度受到了一定影響。

而對于房地產(chǎn)行業(yè)來說長期轉(zhuǎn)型依然是目前的工作重點，3月22日，國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，聽取關(guān)于優(yōu)化房地產(chǎn)政策促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)情況的匯報。會議指出，去年以來，各地因城施策優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控，落實保交樓、降低房貸利率等一系列舉措，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。要進一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策，持續(xù)抓好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，進一步推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地見效，系統(tǒng)謀劃相關(guān)支持政策，有效激發(fā)潛在需求，加大高品質(zhì)住房供給，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展；同時要適應(yīng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢和房地產(chǎn)市場供求關(guān)系變化，加快完善“市場+保障”的住房供應(yīng)體系，改革商品房相關(guān)基礎(chǔ)性制度，著力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部通報的數(shù)據(jù)顯示，全國31個省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團均已建立省級房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，所有地級及以上城市（不含直轄市）已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，分批提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項目“白名單”并推送給商業(yè)銀行。截至3月31日，各地推送的“白名單”項目中，有1979個項目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個項目已獲得貸款發(fā)放1554.1億元。地產(chǎn)“白名單”的全面落地實施將一定程度上緩解房企的資金壓力，但未來政策將更加著力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，即完善“市場+保障”的住房供應(yīng)體系，也將更關(guān)注“三大工程”即保障房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至3月底，國開行和農(nóng)發(fā)行已經(jīng)發(fā)放“三大工程”專項借款1181.46億元，全力支持“三大工程”的資金需求。但短期來看，“三大工程”項目的逐漸崛起難以抵消原有房地產(chǎn)市場留下的“溝壑”，依然是制約國內(nèi)工程機械市場需求釋放的主要掣肘。

雖然今年以來各地超前謀劃，重大項目開工不斷，善用各路資金為重大項目提供的資金保障，但項目資金到位不佳的情況還是時有發(fā)生，這也制約著建筑用鋼需求的釋放力度，但由于工程機械銷量迎來了久違的內(nèi)強外暖局面，疊加相關(guān)政策對于設(shè)備更新的支持，工程機械生產(chǎn)企業(yè)也將逐步釋放其機械制造用鋼的需求。

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